.png){kind=icon}
Panorama de l'industrie mondiale du béton et granulats : principaux acteurs du secteur, chiffres clés, fusions-acquisitions récentes
Contactez-nous ou faites votre devis instantané en cliquant sur le bouton.
Le marché mondial du béton et des granulats constitue l’un des piliers de l’industrie de la construction. À lui seul, le béton est le matériau le plus utilisé au monde après l’eau, et sa fabrication repose sur une ressource clé : les granulats (sable, gravier, gravillons). Ces derniers représentent plus de 70 % de la composition du béton. C’est pourquoi les deux activités – production de granulats et fabrication de béton prêt à l’emploi – sont étroitement liées et souvent intégrées au sein des mêmes groupes industriels.
Cette intégration verticale permet aux entreprises de mieux maîtriser leur chaîne de valeur : sécuriser l’approvisionnement en matières premières, optimiser les coûts logistiques, garantir la qualité des produits, et répondre plus efficacement aux besoins des chantiers. Dans un marché où les marges peuvent être sensibles au prix de l’énergie, au transport et aux variations de la demande, cette synergie est stratégique.
Par ailleurs, la production de béton étant souvent très localisée (les centrales sont installées au plus près des chantiers pour garantir la fraîcheur du béton), les groupes cimentiers ou carriers développent leur maillage territorial à travers des réseaux de centrales à béton et de carrières. Cette présence locale renforce leur réactivité et leur compétitivité, tout en leur permettant de répondre aux exigences de durabilité en réduisant les distances de transport.
Holcim
Fondée en 1912 en Suisse, Holcim est devenue l'un des plus grands producteurs mondiaux de ciment, de granulats et de béton prêt à l'emploi. En 2015, la fusion avec le groupe français Lafarge a donné naissance à LafargeHolcim, renforçant sa présence internationale. En 2023, Holcim a réalisé un chiffre d'affaires de 34,7 milliards de francs suisses, avec une croissance organique de 6,1%. La même année, l'entreprise a initié un programme de rachat d'actions d'un milliard de francs suisses, témoignant de sa solidité financière.
Heidelberg Materials
Basée en Allemagne, Heidelberg Materials, anciennement HeidelbergCement, a été fondée en 1874. L'entreprise est présente dans plus de 50 pays et exploite environ 130 cimenteries. En 2023, elle a enregistré un chiffre d'affaires de 21,2 milliards d'euros, avec un résultat d'exploitation de 3 milliards d'euros, marquant une augmentation de 29% par rapport à l'année précédente. Cette performance a été soutenue par des acquisitions stratégiques, notamment celle de B&A Group au Royaume-Uni en 2023, spécialisée dans le recyclage des granulats.
CRH
Groupe irlandais fondé en 1970, CRH est un acteur majeur dans la production de matériaux de construction, y compris le ciment, les granulats et le béton prêt à l'emploi. En 2023, CRH a généré un chiffre d'affaires de 34,9 milliards de dollars, reflétant une croissance de 7% par rapport à l'année précédente.
Cemex
Originaire du Mexique, Cemex a été fondée en 1906 et s'est développée pour devenir un acteur mondial dans la production de ciment et de béton. L'entreprise est présente dans plus de 50 pays et continue d'étendre sa portée internationale avec 41 000 employés dans le monde et un chiffre d'affaires entre 15 et 17 milliards USD.
Vicat
Entreprise familiale française fondée en 1853 par Joseph Vicat, elle est pionnière dans la production de ciment artificiel. Vicat opère dans 12 pays et dispose de 16 cimenteries. En 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros, avec une présence significative en France, en Europe, aux États-Unis, ainsi qu'en Afrique et en Asie.
Moins présents sur le marché français, Buzzi Unicem, Taiheiyo Cement et China National Building Material (CNBM) sont néanmoins des acteurs majeurs à l’échelle mondiale : l’italien Buzzi Unicem, avec un chiffre d’affaires de 4,32 milliards d’euros en 2023, réalise 40 % de ses revenus aux États-Unis ; le japonais Taiheiyo Cement, leader national, a atteint plus de 8 milliards de dollars la même année ; tandis que le chinois CNBM s’impose comme un géant mondial, porté par la demande intérieure et une politique d’acquisitions ambitieuse, avec un chiffre d’affaires de près de 29,1 milliards de dollars en 2023. CNBM a néanmoins vu ses performances ralentir, affichant une baisse de 50 % de son bénéfice net, retombé à 610 millions de dollars, dans un contexte de baisse des volumes et des prix du ciment, du béton prêt à l’emploi et de la fibre de verre.
Le paysage de cette industrie a été façonné par plusieurs opérations majeures :
Les grandes entreprises de l'industrie poursuivent des stratégies d'expansion et de consolidation pour renforcer leur présence sur les marchés clés. Par exemple, en janvier 2025, le PDG de Holcim, Miljan Gutovic, a annoncé l'objectif de réaliser 15 à 20 acquisitions au cours de l'année, ciblant des entreprises générant entre 50 et 100 millions de francs suisses de chiffre d'affaires. Cette approche vise à intégrer des entreprises hautement rentables et complémentaires aux activités existantes de Holcim.
L'industrie des granulats et du béton est caractérisée par une consolidation continue, les principaux acteurs cherchant à renforcer leur position sur les marchés clés. Les acquisitions stratégiques, telles que celles réalisées par Holcim et Heidelberg Materials, illustrent cette tendance. Par ailleurs, les entreprises du secteur investissent de plus en plus dans des solutions durables, notamment le recyclage des matériaux et la réduction des émissions de CO₂, pour répondre aux exigences environnementales croissantes et aux attentes sociétales.
