Les tendances du marché des granulats en France : perspectives pour 2025

La demande de granulats pourrait connaître son rebond en 2025

Au niveau mondial, le marché des granulats en vrac affiche une progression stable à 6% en 2024, tirée par l’Asie-Pacifique. Cette dynamique s’explique par divers facteurs clés, tels que l’urbanisation croissante, l’augmentation de la population mondiale, ainsi que les avancées technologiques dans le domaine de la construction.

Au niveau national, le constat est moins positif. Après plusieurs années de chute de la production et de la consommation, 2024 étant la pire année de production des 40 dernières années, 2025 devrait être l'année de la stabilisation.

Faits marquants :

Selon les données de l’UNICEM, une reprise dans le secteur du logement neuf semble déjà s’amorcer. Cela se reflète notamment dans une hausse significative des prêts accordés pour l’habitat neuf, avec une augmentation de 53,2 % par rapport à 2023, où l’on constatait une baisse de 33,6 %. Sur les trois derniers mois (septembre à novembre), le nombre de crédits immobiliers destinés à des logements neufs augmente même de +37%.

En effet, cette dynamique pourrait également stimuler l’ensemble de l’industrie des matériaux de construction, notamment les agrégats nécessaires pour répondre à ces nouvelles demandes. La croissance de ce marché dépend toutefois de plusieurs facteurs structurels et conjoncturels.

En effet, la baisse de l'inflation, l'amélioration de la confiance des ménages, ainsi que la demande accrue en logements pourraient favoriser une reprise, à condition de soutenir cette dynamique. Cela passe par un assouplissement des restrictions pesant sur le secteur résidentiel (comme les normes de construction ou le ZAN) et par un soutien financier accru pour les primo-accédants et les investisseurs, via des dispositifs tels que le PTZ ou des incitations à l'investissement locatif.

Côté Travaux Publics, les investissements dans les infrastructures de transport (routes, ponts, et ferroviaires) comme la LGV Bordeaux-Toulouse génèrent une demande constante en granulats et le carnet de commande actuel est plutôt rempli.
Ces travaux nécessitent une importante quantité de matériaux, issus aussi bien de matériaux naturels que de granulats recyclés, valorisant ainsi les ressources existantes et contribuant à une gestion durable.

L'année précédant les élections municipales est habituellement synonyme de hausse des investissements des collectivités locales, qui représentent tout de même 42% des travaux. D'après une note publiée en octobre 2024, l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale table d'ailleurs sur une augmentation de +5,9 % en volume en 2025 de la dépense des collectivités. Cependant, la volonté de l'État de réduire la dépense publique fait craindre une progression moins élevée que prévue sur ce secteur en 2025.

Pour 2025, l’UNICEM reste donc plutôt pessimiste, anticipant au mieux une stabilisation sur l'activité des granulats après une année 2024 particulièrement difficile. Le béton prêt à l’emploi (BPE) devrait lui continuer sur sa pente douce à -1 %, dans la continuité de ces dernières années.

Une pression environnementale accrue sur le secteur

Les exigences environnementales se renforcent, obligeant le secteur à innover. À l’horizon 2025, plusieurs tendances clés émergent :

• Réduction des émissions de CO₂ : L’objectif de neutralité carbone impose aux producteurs de granulats de limiter l’impact des activités d’extraction et de transport.
• La transition écologique est désormais incontournable pour toute entreprise opérant dans l’industrie des granulats. Cela implique non seulement des efforts en matière de réduction des émissions mais aussi une intégration renforcée de matériaux recyclés, issus de déchets de construction et de démolition.
• Restrictions sur l’extraction : Les carrières sont confrontées à des quotas plus stricts pour préserver les écosystèmes et minimiser l’érosion des sols.
• Économie circulaire : L’obligation d’intégrer des matériaux recyclés dans les projets publics soutient la montée en puissance des granulats issus de la déconstruction.

Cette approche favorise une gestion plus raisonnée des ressources, prolongeant la durée de vie des déchets transformés en nouveaux agrégats pour l’industrie. Selon l'ADEME, l’usage de granulats recyclés pourrait atteindre 50 % des besoins nationaux d’ici 2030, avec une forte accélération dès 2025, ce qui explique en partie la chute de la production, qui ne concerne que le neuf.

L'essor des granulats recyclés et des alternatives innovantes

Ces granulats, issus de déchets de construction et de démolition, gagnent du terrain comme alternative durable, à la fois économique et respectueuse de l’environnement. Les déchets issus de la démolition sont transformés en matériaux réutilisables, permettant une réduction significative des déchets de construction.

Points clés :

• Avantages environnementaux : Une tonne de granulats de démolition permet de réduire de 25 % l’empreinte carbone par rapport aux granulats traditionnels.
• En parallèle, des innovations comme les granulats biofabriqués ou les granulats légers, conçus à partir de résidus industriels, commencent à émerger pour des applications spécifiques. Ces technologies, encore marginales, devraient voir leur développement s’intensifier après 2025.

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Enjeux économiques et projections pour 2025

Le marché des granulats reste soumis à des pressions économiques :

• Prix des granulats : Les coûts sont influencés par l’augmentation des prix de l’énergie et les contraintes réglementaires. En 2024, le prix moyen des granulats a augmenté de 12,5 % par rapport à 2023 (source : UNICEM). La tendance devrait rester stable voire à la hausse.
• Les entreprises de l’industrie doivent désormais intégrer des stratégies de long terme pour répondre à ces défis. Les granulats recyclés jouent un rôle crucial en apportant des solutions moins coûteuses et plus durables.
• Importations croissantes : Les granulats importés comblent les besoins dans certaines régions en tension, comme l’Île-de-France, où les carrières locales sont insuffisantes pour répondre à la demande. Ces importations viennent principalement de Belgique, et en minorité de la Mer du Nord et d’Allemagne.
• Compétitivité des producteurs : Les entreprises investissant dans des solutions durables et technologiques devraient conserver un avantage compétitif, notamment face aux exigences croissantes des maîtres d’ouvrage publics.

Ces tendances montrent à quel point le rôle des granulats et de leurs alternatives recyclées est central dans une industrie en quête d’équilibre entre croissance économique et préservation des ressources naturelles.

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